Adressbuch

Kontakte verwalten in einer Maklersoftware

Ausschnitt aus der Anzeige der Adressen im Adressbuch der minoa® Software

Das Adressbuch der minoa®-Software dient dazu, Kontaktinformationen von Personen oder Organisationen aller am Prozess beteiligten Akteure zu erfassen, zu organisieren und übersichtlich zugänglich zu machen. Gleichzeitig können Kontakte in Gruppen respektive Kategorien zusammengefasst werden, um diese gezielt zu nutzen.

Pro Kontakt können mehrere Telefonnummern, E-Mail-Adresse oder auch Anschriften angeben werden.

Jeder Kontakt kann mit einer Debitoren- und Kreditoren-Nummer verknüpft werden, sodass eine spätere automatische Zuordnung der Rechnung bei der Übertragung in ein Buchhaltungssystem erfolgen kann.

Alle Nutzer des Systems haben Zugriff auf die gemeinsame Adressverwaltung, sodass immer alle auf demselben aktuellen Datenstand sind.

Das Adressbuch ist somit ein wesentliches Werkzeug für das effiziente Management von Kontakten in der minoa®-Software.

  • Kontakten Rollen zuweisen (Insurer, Client etc.)
  • Kontakte taggen
  • Kontakte untereinander verknüpfen
  • Export/Import als vCard
  • mehrere Adressen
Eingabemaske zum Anlegen eines Kontaktes in der minoa®-Datenbank